Карта-диагностика финансового пути

Знакомство

Кто перед нами и что привело на диагностику

Имя и фамилия

Дата диагностики

Эксперт

Что привело вас на диагностику?

Где вы сейчас финансово? — точка А

Как хотите видеть жизнь через 3–5 лет? — точка Б

Финансовая ситуация

Доходы, расходы, запас прочности

Средний доход семьи, ₽/мес

Средние расходы семьи, ₽/мес

Свободный остаток после расходов

— ₽считается автоматически: доход − расходы

Финансовая подушка?

Кредиты и обязательства?

Накопления в инвест-инструментах?

Где храните накопления? банки / фондовый / крипта / недвижимость

Цели и мотивация

Куда идём и что для этого уже делается

Главная финансовая цель сейчас

Стоимость цели, ₽

Срок цели, лет

Уже начали копить?

Сумма на старте, ₽ уже накоплено / для старта

Готовы откладывать, ₽/мес

Ожидаемая доходность, %/год для расчёта

Проверка стратегии — сложный процент

Показываем клиенту разрыв между «как сейчас» и «как нужно»

Цель— ₽

Срок— лет

Старт + пополнение—

Заполните поля выше — покажем, достигается ли цель при текущей стратегии.

0%цели

Накопится при текущей стратегии— ₽

Не хватит до цели— ₽

Нужно откладывать в месяц— ₽

Опыт инвестирования

С чем клиент уже работал и что хочет освоить

Есть ли у вас что-то из перечисленного:

Крипторынок Фондовый рынок Недвижимость Банковские продукты Другое

Как оцениваете свой опыт? Какой есть результат?

Что хотели бы улучшить?

Какие инструменты интересно изучить?

Главный барьер

Что мешает и цена бездействия

Что сейчас мешает достигать финансовую цель?

Что будет, если продолжите откладывать цель?

Резюме встречи

Точка А → Точка Б → рекомендуемый маршрут

Подсказка появится, когда заполните блок «Опыт инвестирования».

Ваш маршрут к капиталу нового уровня

Точка А — где сейчас

—

Точка Б — цель

—

Рекомендуемый маршрут

—

Накопится при текущей стратегии: — · это — цели. Рекомендуем откладывать —/мес.

Анкета заполнена? Сохраните её в общую таблицу.